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刘备占领了汉中，刘封获得了大展宏图的机会。

建安二十四年，刘备命令大将孟达率军攻占房陵郡，房陵太守蒯祺被孟达军杀害。随后孟达率军进攻上庸郡，刘备担心他杀戮过多失去民心，于是派遣刘封率军前往支援。在刘封的支援下，他们成功夺取上庸郡，并收服了原上庸太守申耽，将申耽的家族和子女全部送往成都。

刘封智勇双全的表现让刘备非常满意，于是晋封他为副军将军。

此时，刘备手下的大将关羽自荆州进攻襄樊，多次催促孟达、刘封派兵援助。不久关羽进攻襄樊失败，又被东吴吕蒙偷袭，只能节节撤退最终败走麦城。这个过程中，他一直去信要求孟达、刘封派兵相助。

刘封得信立即要孟达出兵，但孟达认为他们才刚刚占领上庸三郡，郡内形势不稳，不宜出兵。

孟达说道：你认关羽为叔父，可是关羽却不认你这个侄子。我听说关羽对当初大王（刘备）收你做义子非常不满，大王立嗣的时候也是关羽劝阻，所以你才被发配到了我这里。

刘封听了不禁有些心寒，最终同意孟达不再出兵，而关羽则在麦城被斩杀。

刘备听闻关羽败亡，又听廖化等人说关羽之前曾经连续催促刘封他们出兵支援，而这两个人却置若罔闻，一时愤恨交加，从此记恨上了刘封。

自关羽围樊城、襄阳，连呼封、达，令发兵自助。封、达辞以山郡初附，未可动摇，不承羽命。会羽覆败，先主恨之。（《三国志》）

诸葛亮看出了刘备对刘封的不满，便向他建议，如果直接召孟达、刘封回成都，二人必定会起疑心，有可能还会投降曹魏，不如派刘封讨伐孟达，一石二鸟。

刘备同意了。

刘封接到了刘备讨伐孟达的命令，便开始与孟达周旋，不久之后就率军袭击了孟达。孟达意识到是刘备记恨自己没有支援关羽，便给刘备修书一封，转头投降了曹魏。

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